วิธีจัดพอร์ตลงทุนให้เหมือนทีมฟุตบอล ตามสไตล์โค้ชซัน

วิธีจัดพอร์ตลงทุนให้เหมือนทีมฟุตบอล ตามสไตล์โค้ชซัน

พอร์ตที่ดีไม่ควรมีแค่ “กองหน้า” อย่างเดียว แต่ต้องมีทั้ง กองหน้า กองกลาง และ กองหลัง หรือพอร์ตระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อให้เล่นเกมลงทุนได้ครบทุกจังหวะ อีกทั้งพอร์ตจะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Money Management การบริหารเงินให้ดี

ยกตัวอย่าง การแบ่งพอร์ต 3 แบบ ดังนี้

1) พอร์ตระยะสั้น = กองหน้า ไว้ลุย เสี่ยงได้มากแต่ต้องมีวินัย หากระแสเงินสด ใช้ Day Trade / Scalping เทรดระยะสั้นเป็นหลัก ข้อดี คือ ได้เงินไว เงินไม่จม ตัดขาดทุนไว ไม่ติดดอย แต่ต้องยอมรับว่า “การขายหมู” เป็นเรื่องปกติ เพราะเป้าหมายคือ Cash Flow ไม่ใช่ Big Shot

2) พอร์ตระยะกลาง = กองกลาง ไว้ประคองเชื่อมเกม เน้น Capital Gain มากขึ้น เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอทั้งวัน แต่ก็ไม่ได้มีเวลาลงลึกธุรกิจแบบ VI เต็มตัว หัวใจสำคัญคือเลือก Universe หุ้นให้ดี เน้นหุ้นที่ผลประกอบการโต หรือ Turnaround และต้องตอบให้ได้ว่า “มันจะโตเพราะอะไร?”

3) พอร์ตระยะยาว = กองหลัง ไว้ป้องกัน เน้นมั่นคง มีปันผล ถือหุ้นคุณภาพ เข้าใจธุรกิจแบบเจาะลึก ดูงบการเงินเป็น ใช้ Fundamental เป็นหลัก และ Technical ช่วยดูจังหวะ ข้อดี คือ ถ้าถูกทาง จะได้ Big Shot แบบเต็มคำ เพราะได้ทั้ง เงินปันผล Dividend และกำไรจาก Capital Gain ด้วย แต่ต้องยอมรับ Drawdown ได้ และต้องติดตามผลประกอบการทุกไตรมาส

สุดท้าย พอร์ตที่ยืนระยะได้ ไม่ใช่พอร์ตที่ยิงแรงที่สุด แต่คือพอร์ตที่รู้ว่าเงินแต่ละส่วน “ควรเล่นบทบาทไหน” อยากให้พอร์ตโตแบบมีระบบ ต้องเริ่มจากการวางแผนพอร์ตให้เป็นก่อน รวมถึงกลยุทธ์การจำกัดความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น ถ้าพอร์ตลด -10% เราได้แค่ +11% ก็ Cover ที่เสียไป ถ้าลดไป -20% ต้องได้กำไร +25% ถึงจะคืนมา แต่ถ้าโดนไป -50% ต้องได้ถึง +100% ถึงจะ Cover

ดังนั้นเราควรมี Circuit Breaker ของทั้งพอร์ตตัวเอง เช่น ห้ามเกิน -20% ถ้าถึงต้อง Clear Position ทั้งหมด เพื่อตั้งสติ แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ อย่าปล่อยให้ขาดทุนลึกเกินไปจนยากจะแก้เกมกลับมา...

แล้วเพื่อนๆ ชาว Super Trader มีแนวทางการจัดพอร์ตการลงทุนยังไงกันบ้าง ลองเมนต์มาบอกกันหน่อย